もうひとつの可能性のある世界。スフォルツェンドの白鳥号をワルキューレが襲う。その中でクラーリィたちと王子の間に深い確執が生じ、爆発の中、3人は別れ別れとなり墜落してゆく。クラーリィの落ちた場所はヴォーカル率いる樹地鬼逐軍、コルネットは悪夢の力で蛇のすがたに変えられてしまいトロンが拾われたのは妖精の力で死体たちを動かす謎の軍隊ラースウッドであった。そこには重症により体が木人形となり魔族に強い復讐心を燃やすライエルがいた。ぶつかり合うヴォーカル軍とラースウッド軍、絡み合ってゆくそれぞれの思惑、、ドロローゾの町に集結してゆく・・・