大航海時代の世界史に大きな事件が起きた。スペインによるポルトガル併合である。 その大変化の中、宣教師・ヴァリニャーノは信長に“明国征服”を打診する。 一方、間者を使い、ヴァリニャーノが本国へ送る書簡を手に入れた明智光秀は、ヴァリニャーノの真意を知り…。