▼第31話／ロンリー・カイマン▼第32話／真夜中の怪人▼第33話／ナイトメア・ビフォー……▼第34話／まんじゅうコワイ▼第35話／ヤキイモ・ランデブー▼第36話／ザ・ボス●主な登場人物／カイマン（魔法で爬虫類の頭に変えられた男。かけられた魔法を解こうとしている）、ニカイドウ（食堂を経営するカイマンの友達。武術の心得もあるし、実は魔法使いでもある？）●あらすじ／ブルーナイトパーティーの会場にいるカイマンは、料理を出す魔法を使う福山とともに暇を持て余し中。その一方、煙の手に落ちたニカイドウが、悪魔すらも一目置く、伝説の"時を操る"魔法使いだということが発覚した！ 煙は彼女をパートナーにしようと、悪魔の元へ契約に行くが…（第31話）。●本巻の特徴／"ブルーナイト"で、無理やり煙のパートナーとさせられてしまったニカイドウ。ごくまれに魔法が重複してかかっていると、それ以上魔法が効かない体になることが